סיפורו של עולה חדש מעדות המזרח והתנגשותו עם הממסד והמנהגים האשכנזיים השולטים בישראל של שנות השישים. סאטירה אנטי-מפא"יניקית עוקצנית אך סנטימנטלית. מועמד ישראלי ראשון ל"אוסקר הסרט הזר", והסרט הקופתי ביותר בתולדות הקולנוע הישראלי.